客戶與銷售管理
集中客戶、聯絡紀錄與商機，連接跟進及交接事項，讓團隊掌握合作進度。
業務開始成長，需要更清楚的協作方式。
- 資訊分散客戶與訂單資料分散，版本難以確認。
- 進度不透明處理進度依靠詢問，交接容易遺漏。
- 權責不清修改與審批權限不清，重要操作缺少紀錄。
- 報表重複整理報表反覆整理，管理者難以掌握全貌。
圍繞日常工作，組合合適的系統。
以客戶與訂單流程為主線，按實際需要組合營運模組；權限與報表貫穿各個環節。
訂單與服務流程
串接報價、訂單、工作安排與交付確認，呈現負責人、處理狀態及異常，減少跨部門反覆核對。
費用與帳款協作
整理費用申請、覆核與帳款文件，與既有財務工具銜接，減少重複輸入。
教學與服務營運
連接課程、預約與服務安排，集中排程和處理紀錄，協助日常營運。
權限與審批管理
依角色、部門及資料範圍設計權限，讓重要變更有審批、有紀錄。
管理查詢與報表
統一查詢與統計定義，讓進度、差異及待處理事項有一致依據。
企業系統概念圖，非客戶系統畫面。
一筆業務，每一步都有負責人。
流程設計示意，可切換查看角色與條件；不是實際訂單、權限驗證或客戶系統。
需求受理
- 負責角色與資料
- 業務人員｜客戶需求與聯絡資訊
- 系統檢查條件
- 確認資料完整，建立待辦。
- 完成後產生
- 需求紀錄與待辦事項
- 業務識別碼
- SX-DEMO
- 目前環節
- 需求受理
- 處理依據
- 確認資料完整，建立待辦。
需求紀錄與待辦事項
AI 提供建議，人員與系統確認
AI 協助
摘要客戶往來及服務紀錄，保留來源供人員接手與核對。
人員與系統覆核
核對摘要來源，確認下一步處理事項。
AI 協助
提出文件欄位擷取及分類建議，確認後再進入正式資料。
人員與系統覆核
覆核欄位內容，確認後寫入正式資料。
AI 協助
依可存取的內部文件查找制度及操作方法。
人員與系統覆核
依存取權限提供文件來源，供人員核對。
AI 產生建議與草稿；訂單確認、金額變更、資料刪除及付款相關操作，仍依權限與審批流程執行。
保留能用的部分，先改善卡住的流程。
先了解既有軟體、試算表與資料結構，再評估整合、局部改善或新系統開發。從核心流程驗證開始，安排資料轉換、介面及人員使用，不要求一次替換全部工具。
- 盤點既有工具
- 確認資料與介面
- 分階段整合上線
每個階段，都有可檢視的交付內容。
需求與規則
- 功能範圍、業務流程與驗收重點
- 角色權限及資料規則
開發與驗證
- 系統介面與必要整合
- 正常及異常情境的測試紀錄
部署與交接
- 部署、操作及維護文件
- 依合作安排確認的程式碼及交接資料
常見問題
可以先做一段業務流程嗎？
可以。先選擇負責人、輸入與完成條件清楚的一段流程，確認使用與資料是否符合需求，再規劃其他模組與整合。
一定要更換原有系統嗎？
不一定。先盤點現有軟體、資料及介面，若能透過整合或局部改善達成目標，就不必直接重建整套系統。
開發範圍與費用如何確認？
先整理核心流程、資料條件、整合需求及驗收方式，再提出適合的範圍與交付安排。新需求則先評估影響，再調整優先順序。
原始碼與後續維護如何安排？
在合作前確認程式碼、文件、第三方授權與部署的移交範圍，以及維護責任、服務內容與費用，讓後續使用有清楚依據。
先選一段最需要改善的業務流程。
告訴我們目前使用的工具、最常卡住的環節，以及希望改善的結果。我們會先釐清流程與資料條件，再討論開發或整合範圍。